日経は前日比+０．０５％(年率＋２４．８７％)、個人ＰＦは、前日比－０．０５％(年率＋４０．１６%)となりました。
PFは、永谷園HDー４．２％、ワールドHDー２．４２％、ストライクー１．９７％、中国塗料ー０．９５％、宮地エンジニアリングー０．８％、KeyHー０．６９％、明豊ファシリティー０．５６１％、奥村組ー０．１１％。プラスは帝国電機＋９．８４％、いすゞ自動車＋７．６８％。信用は、IBJ＋５．９５％、グローバルリンクM＋３．５８％、トレンドマイクロ＋２．９％、レーサム＋２．５％、世紀東急＋０．５６％、NF日経レバショート＋０．１２％、ISTOPIX＋０．０４％、マイナスは、フェイスネットワークー２．５１％、ワールドHDー２．４２％、IMAGICAGー１．７％、PLANT－０．９％、ソルクシーズー０．４９％。
売買は、3486グローバルリンクM、3489フェイスネットワーク、4284ソルクシーズ、6071IBJ信用新規購入、1863奥村組現物買い増し、2899永谷園HD現物一部売却、4216旭有機材、6333帝国電機、6560LTS、7202いすゞ自動車現物売り、4712KeyHPTS一部売却。
グローバルリンクMは投資用マンションの企画開発、販売が主な事業。２０２３年８月１０日に２Q決算発表を行い、売上２．６倍、営業利益１２倍の非常に良い実績を出しました。円安で海外からの投資資金が回ってきており非常に強い内容となっています。３Qの段階で引き渡しの物件が確定するとのことで、対通期進捗率も８６．１％と３Qでの上方修正の可能性が高いと考えています。また、プライム市場を選択しているのですが、２０２２年１２月３１日時点で流通時価総額が３２．８億円と１００億円の流通時価総額が満たしておらず、現状１９９７円の価格だと流通時価総額６０億円と未だ満たしていない状態です。中経では２０２４年１２月期に売上高５００億円、経常利益５０億円を掲げており、これが達成されるのであれば、EPS396円、PER５と非常に割安になります。間近決算も好調、用地販売事業も２０２３年１２月期計画に織り込んでいなかったものの、下期の竣工スケジュールの確度が高まったと判断できた時点で検討と２Q決算説明資料で説明、２０２３年９月５日のよくある質問でも還元の項目で３Q発表次期に今期の投資実行等に見通しが立っていると考えられますので、配当額などに変更がある場合は同時期にＩＲ開示を検討しておりますと記載があり、増配の可能性も高いと考えています。
フェイスネットワークは投資用賃貸物件の開発販売を行っています。利回り５．５４％と非常に高利回りの中で、１Qの見た目の数字は前期比で売上ー６１．５％、営業利益赤転と見た目は悪いですが、『前年同期に比べ大幅な減収減益となりましたが、主要事業である不動産投資支援事業は物件竣工時期による業績への影響が大きく、当事業年度においては特に下期に竣工引渡しが集中する予定となっており、計画は順調に進んでおります』との記載があり、内部的には問題はないものと思われます。株価位置は、５月１５日に配当方針を更新し上昇して寄り付いた株価位置ににあり、数字としての懸念が払拭されれば評価される水準にあると考えています。少なくとも減配しなければ利回りが支えになり、ローリスクミドルリターンであると感じ購入しました。
IBJは前日に３Q決算を発表しQでは過去最高の売上、営業利益を記録しました。中期経営計画では、２０２７年１２月期で売上３００億円、営業利益５０億円の目標を出しており、営業利益CAGRは２３%と高成長の予想をしています。来期その成長が出来るなら、EPS４７円、PER１４となり、過去PER20と比較しても割安であること、チャートも底値圏でダブルボトムを形成してボトムラインを突き上げたことを含め購入。
奥村組は決算前にして買い増し。
永谷園は決算発表し、そこまで問題のあるような内容ではなかったと感じたのですが、売られたこと、他銘柄で良いものが出てきたと感じたため一部売却。
旭有機材は決算内容は良かったものの、株価が反応しない事、過去比較で割安さがそこまでかと感じたことを含め売却。
帝国電機は基準としていた２７００円まで来たの一旦売却。
LTSは下方修正して大きく売られたので一旦売却。M＆Aの資金が乗っており、来期は期待できる可能性もあり、様子も見て再度入る可能性はあるかと思います。
いすゞ自動車は上方修正、増配、自社株買いを発表し大きく買われました。自社株買いも立会外であること、利回りも４．６１％と下がったことを含め一時売却。
KeyHは３Qとともに増配を発表し１０円→２０円となりました。決算の中身は前年同期比で売上ー３．５％、営業利益ー３０％、持分法による投資利益も前年比で減少しており、自分のコロナ明けで収益拡大、成長というイメージとは差が大きくあり、増配は評価できますが一旦一部売却しました。
日経騰落レシオ１０４．０４、PERは１９．５５、PBRは１．７６倍、益回りは５．１２％です。空売り比率は４３．８、信用評価率は－９．３１倍です。恐怖指数１５．０３％、フェア&グリード４２になりました。
個人口座総資産ポジションバランス
CP１８．３８% 買８１．６２％、信用買い７３．２４％、信用売り４５．４９％（ネットロング１０９．３７％)
月間パフォーマン－０．２３%
個人PF(１２銘柄)
１７１７明豊ファシリティ
１８３３奥村組
２４２９ワールドHD
２８９９永谷園HD
３４３１宮地エンジニアリング
４２１６中国塗料
４７１２KeyH
６１９６ストライク
７２３６ティラド
信用
１４７５ISTOPIXショート
１５７０NF日経レバショート
１８９８世紀東急
２４２９ワールドHD
３４３１宮地エンジニアリング
３４８６グローバルリンクM
３４８９フェイスネットワーク
４２８４ソルクシーズ
４７０４トレンドマイクロ
４７１２KeyH
６０７１IBJ
６８７９IMAGICAG
７２３６ティラド
７６４６PLANT
８８９０レーサム
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