日経は前日比−２．６５(年率－３．１７％)、個人ＰＦは、前日比−３．１８％(年率＋２５．７３%)となりました。
PFでは、ニチモウ−７．１４％、廣済堂−６．４１％、Trends−８．４６％、川崎汽船−３．０４％、ティラド−２．４５％、ホシデン−２．２％。＋は帝国電気＋４．６５％となりました。
売買は、ニチモウ、Trends、川崎汽船売却、ティラド一部売却、ホシデン、ソーダニッカ新規購入、廣済堂買い増し、ファーストリテイリング新規ショート、イオン優待クロスです。
ニチモウは１８．９３％の希薄化する新株予約権の発行を発表し、大きく売られました。想定の前提条件が変わったため一旦売却しました。以前割安な水準であるとは思いますが、前提条件が変わった事、希薄化発表によって受給が悪くなった事を踏まえ、売却です。行使の状況を見ながら安くなるようなら再度入っていきたいと思います。
Trendsは５日線を下回ってきており、状況は良いのですが、トレンドフォローに逆らうため一旦売却しました。川崎汽船は１０００億円の還元の発表の可能性が残っていますが、７５日線を下回ってきたことを踏まえ一旦売却。
ティラドは上昇によりPFの１５％をしめてきており、５日線よりも下で終わったこと、２５日線まで、３．５％ほど乖離していることを踏まえ一部売却しました。２５日線が近づいてこれば再度入ろうかなと思います。
ホシデンは、２０２１年１１月５日に「株主還元方針の変更と配当予想の修正に関するお知らせ」その中で、配当については安定的、継続的に実施するとともに、連結業績を基準に、今後の配当性向は３０％定義を目指すことといたします。配当水準について、安定と向上に努めてまいりますの内容から配当水準を明確にしました。１Qの決算を８月５日に発表しましたが、売上高３９．４％、営業利益＋２．３倍の好業績を発表しました。２Q累計業績のみを修正しEPS６５円→１８１．９７円としました。理由はアミューズメント関連向け売上増加と為替の円安が進んだことです。条件は為替１３６円です。通期は半導体などの調達状況が見通せないこと、為替も不安定であることで合理的に出すことが困難なため、未定とのことです。ただ円安も進行していますし、急激に悪化することは現状の開示情報の中からは見えません。最低でも通期EPS２７５円（２Q累計予想１８１．９７円＋４６．８７円×２）、良くて３６０円（１８１．９７円×２）を予想しています。悪くてPER５．６、配当利回り５．２％、良くてPER４．３、配当利回り６．９％となるなら過去のPER７．３、配当利回り３．１％と比較しても、今回の１Qが特需で無いのであれば、悪くて３０％、良くて７０％ほど上昇余地があるのではと感じます。本日で５日線を下回っているので、試しでPFの２％ほど入れました。値動きを見ながら増やそうとは思います。
ソーダニッカは、化学品専門商社で苛性ソーダで首位です。状況としては、プライムを申請しているのですが、以前流通時価総額が足りていません。８月３日に業績の上方修正をを発表し、２Q累計予想をEPS２１．６２円→２９．５６円に引き上げました。同日に発表した１Qの発表の内容も非常に良く、前年同期で売上＋１５．２％、営業利益＋４６．８％の好業績となりました。主な要因としては、苛性ソーダの値上げと需要増です。この状況が継続するのなら、通期でEPS６０円ほど（２９．５×２）でるのではと考えています。そうなるとPER１０倍、配当性向４０％目標なので、配当２４円の配当利回り３．９％となり、過去平均のPER１５、配当利回り２．５８％と比較すると割安な水準で５０％ほどのギャップがあると感じ適正株価は９００円ほどではないかと思います。２月の高値から大きく売られてきており、今回の決算で底入れし、７５日を上回ってきたので、新規で購入しました。移動平均線を下抜けするようなら一旦決済しますが、様子を見て集めていきたいと思います。
廣済堂は−６．４１％の下落をしてきており、５日線が下から上昇してきています。個人投資家、機関投資家向けの決算動画を見ましたが、魅力的な投資対象でファンダメンタルとしては良い状態であると感じています。PFの１０％ほどのポジションだったので、１５％まで引き上げました。５日線を下回るようなら一旦減らそうと思います。
ファーストリテイリング新規ショートしました。２５日線を割ってきており、下落トレンドになってきている可能性があり、ファンダメンタルとしては割高と感じていますのでショートしました。５日線が上から落ちてきており、それをうわ抜くような場面があれば、一旦決済します。
日経騰落レシオ１０７．００、日経平均ＰＥＲ１６．７０は、ＰＢＲは１．７１倍、益回りは５．９９％です。空売り比率は４１．２、信用評価率は－１０．５５倍です。恐怖指数２５．５６％、フェア&グリード４４となりました。
個人口座総資産ポジションバランス
CP１６．５１% 売り４８．６８％ 買い８３．４９％（ネットロング０．３４倍）
月間パフォーマンス差＋０．６５%
個人PF（9銘柄)
３５９１ワコール
５４６１中部鋼鈑
６３３３帝国電機
７２３６ティラド
７４３３伯東
７８６８広済堂HD
８１５８ソーダニッカ
ショート
９４３２NTT
９９８３ファーストリテイリング
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