日経は前日比−０．６７(年率＋６．１３％)、個人ＰＦは、前日比＋０．９６％(年率＋７．７７%)となりました。
PFでは、ザ・パック＋２．５８％、中山製鋼所＋２．９５％、日本製鐵＋１．７９％、兼松＋１．８８％、東京ガス＋０．１８％。マイナスはJVCKW−４．７５％、マクニカ−０．８９％、MS-Japan−０．５６％です。信用は川崎汽船＋５．３６％、丸紅＋４．２２％、三菱UFJ＋２．１％です。
売買は、マクニカHD、JVCKW、ザ・パック、日本製鐵、中山製鋼所、日東工業買い増し、兼松新規購入、三菱UFJ制度信用ショートです。
マクニカHDは決算発表したこと、中身は問題ないのですが、連日下落して弱く７５日、２５日線からも若干の乖離をしており、５日線を下抜けしていることを踏まえ一部売却。
JVCKWは決算は良いのですが、前日に急騰し５日線の乖離が大きく本日下落下の一部売却。
ザ・パックは本日決算で上方修正＋増配が見えること来期予想もポジティブで追い風が吹いていること、株価位置も過去比較で業績と比較した時に割安なことを踏まえPFの１５％まで買い増ししました。間近株価が上昇しており、来期予想の出方によっては失望売りが入る可能性があったためこれ以上のロットが入れられませんでした。
日本製鐵は、中山製鋼所は５日線より上で現状の水準でも指標的には割安であると感じること、決算も控えており、期待の買いが入りやすいと想定して買い増し。
日東工業は本日決算で、７月の値上げが浸透しているように思え４月にも再度値上げがあるので追い風が吹いており、来期予想で利回りは超高配当になると想定できることを踏まえ買い増し。
兼松を新規で購入しました。総合商社から電子、食料、鉄鋼、プラント、車両、航空の専門商社にシフトしました。
三菱UFJを新規でショートしました。政府が次期日銀総裁に雨宮氏に就任を打診したと一部で報じられ、副総裁であることを勘案し、黒田路線を引き継ぐのではと考えられ金利上昇想定でかわれていた銘柄が本日弱い状況でした。三菱UFJは２月２日に決算発表して売られており、２５日線を割ってきています。誰が日銀総裁になるかは不透明ですが、この情報が出てきたこと、需給が悪化しつつあることを踏まえ次の情報が出るまでの一定期間は銀行を買いにくい状況が続くと想定し、ネットロングが１を超えていたことも踏まえ、ネットロングを下げる目的でも相対的に弱く板もあるUFJを売りました。利益は伸ばそうと思いますが、需給が好転しそうだと素早く決済します。商社が好決算で高還元を提示してかわれる中、株価は１６００円の高値を前にしてもみ合っています。明日が決算で２Qはまでの数字でEPS146.2円、進捗６０％出ており上ブレる可能性が高いと考えています。２０２１年５月７日に中期ビジョンの進捗についてのなかで、最終年度の２０２４年３月期の総還元性向目標を当初見通しの２５％〜３０％→３０％→３５％に変更しています。１１月４日には通期の上方修正＋増配を発表して配当性向３３％としています。上方修正しない現状の水準でも過去２年平均のPER７．４、PBR０．８４、配当利回り４．３９％と比較しても割安な水準にあると思うこと、インフレも一気に落ち着いたように見えず、２Qはまでの業績を牽引した鉄鋼価格、食料品価格はたかどまりしていることも追い風であることを踏まえ、２Q×２のEPSでればEPS３００円だとPER５．２３、配当性向３３％で約１００円＝６．３と割安な水準になること、来期の還元の継続性によって商社は評価されているように思いますが、２０２４年３月期は中期ビジョンのFuture135の最終年度で当期利益２００億円、ROE１０〜１２を掲げており、あまりにも弱く出してくることは考えにくいことを踏まえ新規で購入しました。
日経騰落レシオ１１８．２４、PERは１６．４４、PBRは１．５７倍、益回りは６．０８％です。空売り比率は４４．０、信用評価率は－１０．１６倍です。恐怖指数１９．５２％、フェア&グリード７６になりました。
個人口座総資産ポジションバランス
CP４．０４% 売り０．００％ 買い９５．９６％、信用買い１８．７０％（ネットロング１．０６倍）
月間パフォーマン＋２．９５%
個人PF（７銘柄)
３１３２マクニカHD
３９５０ザ・パック
５４０１日本製鉄
５４０８中山製鋼所
６５３９MS-Japan
６６３２JVCKW
６６５１日東工業
８０２０兼松
９５３１東京瓦斯
信用ロング
８００２丸紅
９１０７川崎汽船
信用ショート
８３０６三菱UFJ
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