投資成績月間、年間報告2025年12月

投資成績月間報告

年間では30%程度指数をアウトパフォームする結果になった。

今年としてはバリューカタリストが相対的に少なくなったと感じたためグロース、収益バリュー銘柄もPFに組み込んだ。また、基本的にはネット1にすると相対ベータが低い銘柄の割合が高いので上昇局面では弱くなる、現状のPFだとおそらく1.2程度がフラットかと考え少しネットを上げる局面もあった。

現時点で行おうと思うことは

1、ネットを市場のβに対しフラットまで上げた状態で上昇をカバー

2、いけると思う銘柄にしっかりロットを入れカタリストでパフォーマンスをはねさせる

3、硬いカタリスト、期待値が薄そうな時は分散して面で取る

4、緩いポジションを極力取らずPFの鮮度を保つ

イメージで。後は最悪の想定をしてそうなっても納得できる資金管理を徹底。

年初個人月間個人年初日経月間日経年パフォ差月パフォ差月末NL
1月-7.03%-7.03%-0.81%-0.81%-6.23%-6.23%117
2月-12.18%-5.15%-6.87%-6.11%-5.32%+0.96106
3月-13.48%+1.82%-10.7%-4.14%+2.78%+0.51%115
4月-8.87%+5.14%-9.65%+1.2%+1.1%+3.94%118
5月-0.87%+7.99%-4.84%+5.33%+3.97%+2.67%107.46
6月+9.11%+9.98%+1.49%+6.64%+7.62%+3.34%91.61
7月+21.41%+12.31%+2.95%+1.44%+18.46%+10.87%108.68
8月+41.04%+19.64%+7.08%+4.01%+33.24%+15.62%89.46
9月+37.14%-3.9%+12.63%+5.18%24.51%-9.09%102.15
10月+32.75%-4.39%+31.37%+16.64%+1.38%-21.03%115
11月+48.25%+15.5%+25.97%-4.12%+22.28%+19.62%101
12月+56.43%+8.19%+26.18%+0.17%+30.25%+8.02%107

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